01. City + Karat + Puhdys: Sternenstunden // 02. Karat: Jede Stunde // 03. Karat: Der blaue Planet // 04. Karat: Schwanenkönig // 05. Karat: Albatros // 06. Karat: Über sieben Brücken musst du gehn // 07. Karat: Blumen aus Eis // 08. Karat: An den Ufern der Nacht // 09. City: Einmarsch // 10. City: Flieg ich durch die Welt // 11. City: Amerika // 12. City: Helden // 13. City: Kleine Hände // 14. City: z.B. Susann (Berlin) // 15. City: Tour D'Amour // 16. City: Am Fenster // 17. Puhdys: Unser Schiff // 18. Puhdys: Geh zu ihr // 19. Puhdys: Melanie // 20. Puhdys: Kühle Lady // 21. Puhdys: Es war schön // 22. Puhdys: Wenn Träume sterben // 23. Puhdys: Wenn ein Mensch lebt // 24. Puhdys: Lebenszeit // 25. Puhdys: Alt wie ein Baum // 26. Puhdys: Hey wir wolln die Eisbärn sehn // 27. City + Karat + Puhdys: Wir sind wir // Bonus: Interviews mit Puhdys + City + Karat // Laufzeit ca. 147 Minuten
